M & A

M&A  – NACHHALTIGE WERTSTEIGERUNG IN WACHSTUMSMÄRKTEN

M&A ist ein effektives Instrument zur Umsetzung der Strategie und damit auch zur Internationalisierung eines Unternehmens. EAC unterstützt internationale Klienten bei Akquisitionen, Joint-Venture-Modellen sowie bei Desinvestitionen mit professionellem und unabhängigem Prozess- und Projektmanagement.

Dabei setzen wir bereits häufig in der Vorphase eines M&A-Projektes an und unterstützen unsere Kunden bei wichtigen Fragestellungen wie Target Screening, Selektion und notwendigen Voranalysen potenzieller Übernahmekandidaten (sog. „Pre-Due Diligence“).

In der M&A Practice von EAC arbeiten an allen Standorten qualifizierte Berater mit profundem Background aus Strategy und Corporate Development, Corporate Finance, Wirtschaftsprüfung und Private Equity. Wir begleiten nicht nur Transaktionen aus Europa nach Asien, sondern zunehmend auch Outbound-Aktivitäten, insbesondere unserer chinesischen Kunden. Diese Akquisitionen tragen durchaus zur Wertsteigerung beider Parteien bei: erleichterter Zugang zum chinesischen Markt auf der einen Seite, Ausbau der Markt- und Technologieposition auf der anderen Seite.

PARTNERIDENTIFIKATION
  • Target- und Partner-Screening und -Auswahl („buy and sell side“)
  • Target Profiling (“Pre-Due Diligence”)
  • Target Bewertung nach „strategic fit“
  • Moderation und Unterstützung im Entscheidungsprozess
DUE DILIGENCE
  • Due diligence (DD) Projekt Management
  • Commercial Due Diligence
  • Steuerung externer Experten in der DD (z. B. Anwälte, Wirtschaftsprüfer)
  • Ergebnisbewertung: „Red Flag Report“, Bewertungseinflüsse, Risikominimierung
BUSINESSPLANUNG & BEWERTUNG
  • Ausarbeitung und Bewertung von Businessplänen
  • Unternehmensbewertung
  • Planung von Synergien, kombinierte Businessplanung und Unternehmensbewertung
  • Letter of Intent (LOI) und Verhandlung des Term Sheets
DEAL STRUKTURIERUNG
  • Beratung bei der Deal-Strukturierung
  • Unterstützung bei Verhandlungen
  • Risikominimierung und Value Creation
  • Support bei Genehmigungsverfahren
  • Operative Vorbereitung des Closings
POST-MERGER-INTEGRATION
  • Ausarbeitung von Post-Merger-Integrationskonzepten (PMI)
  • Organisatorische und operative Integration
  • Unterstützung der Anlaufphase im PMI-Prozess
  • Integrationsbegleitung